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评选标准

1.专业资质(10%)。(1)具有相应的资质证书/职称,从业1年以上。 2.诚信品质(20%) 无客户投诉,获得客户、同事或者主管单位良好评价。 3.勤勉服务(20%) 有一定的客户服务经历。 4. 卓越贡献(50%) 对理财方案设计有独到的思路,便于客户理解认同,有优秀理财规划案例。有相关机构颁发的荣誉证书或者公开媒体发表作品优先。

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评选流程

1.文字陈述:①“十大精英财富管理师”评选登记表;②服务案例文字介绍。资质证书复印件;获奖证书复印件;个人2寸近照;理财规划方案设计、媒体发表文章等。 2.信息公布:初步筛选提名理财师,并在新浪大连网公布信息,接受社会评选。 3.荣誉确认:评选委员会结合社会评选结果确定奖项,举行盛大颁奖仪式。※大赛组委会有权根据实际情况对赛程做出调整。

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评选量化办法

1.总分计算 对专业资质S1、诚信品质S2、勤勉服务S3、卓越贡献S4分别赋予不同的量化分值S1、 S2、S3 、S4(具体量化办法说明如后),得出总体得分S,即 S=10%×S1+20%×S2+20%×S3 +50%×S4 然后通过分值大小排序方式得出个人、团体前10名,确定为“十佳精英财富管理师(卓越财富管理团队)”奖项得主。

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