(一)总体标准

  专业、诚信、勤勉、贡献。

  (二)具体条件

  1,专业资质(Speciality,10%)。

  (1)具有相应的资质证书/职称。

  (2)在相应专业机构从业1年以上。

  2,诚信品质(Sincerity ,20%)

  无客户投诉,获得客户、同事或者主管单位良好评价。

  3,勤勉服务(Sedulity ,20%)

  有一定的客户服务经历。

  1. 卓越贡献(Success ,50%)

  对理财方案设计有独到的思路,便于客户理解认同,有优秀理财规划案例。有相关机构颁发的荣誉证书或者公开媒体发表作品优先。

  六、评选流程

  1,文字陈述(State)(9月15日——9月26日)

  申报主体材料两项:①“十大精英财富管理师(卓越财富管理团队)”评选登记表;②服务案例文字介绍(客户可用化名)。

  辅助材料:资质证书复印件;获奖证书复印件;个人2寸近照(电子版);理财规划方案设计、媒体发表文章等。

  同时在()征集市民理财素材,大赛组委会将选出代表性的理财需求,由获得“十大精英财富管理师(卓越财富管理团队)”进行理财规划方案设计。(被采用的理财素材,由大赛组委会颁发奖品,奖品待定)

  2,信息公布(Show)(9月20日——10月20日)

  初步筛选提名理财师,并在新浪大连网公布信息,接受社会评选。

  3,荣誉确认(Select)(10月25日)

  评选委员会结合社会评选结果确定奖项,举行盛大颁奖仪式。

   ※大赛组委会有权根据实际情况对赛程做出调整。